Le constat: un environnement économique, juridique, fiscal de plus en plus complexe et de plus en plus instable... et de nombreuses interrogations?

Dans le cadre d'une approche globale, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous accompagne dans vos démarches et répond à l'ensemble de vos préoccupations.

Des interrogations économiques

Où placer mes disponibilités à court ou moyen terme?
Quelle sera ma retraite? Comment l'améliorer?
Faut-il souscrire un contrat d'assurance vie ? un contrat de capitalisation?
Que faire de mes stocks options et de mes actions gratuites?
Ai-je intérêt à effectuer des versements libres sur mon PEE?
Est-il opportun de détenir un PEA ?
Que penser de l'immobilier de placement?
Faut-il investir à l'étranger ?

Des interrogations civiles, juridiques ou de nature fiscale

Comment protéger mon conjoint ? mes enfants?
Quel régime matrimonial choisir ?
Comment limiter mon impôt sur le revenu ? mon ISF ?
Comment préparer la transmission de mon patrimoine?
Comment vais-je pouvoir payer mes droits de successions?
Pourquoi créé une SCI ?

Des interrogations diverses

Mon frère a investi dans des SCPI ? Est-ce intéressant pour moi ? Quel en est le fonctionnement ?
Tout le monde investit dans l'immobilier : LMNP, locatif, SCI... Comment cela fonctionne et quels en sont les avantages et inconvénients ?
Mes cousins ont changé de régime matrimonial ? Pourquoi en changer ?
Mon voisin m'a dit avoir tout misé sur les émergents et l'or. Est-ce opportun pour moi ?
J'ai entendu parlé de Girardin industriel. Est-ce un moyen pour réduire mon impôt ? Quels sont les risques ?

Dans l'intérêt de nos clients, nous pratiquons l'inter-professionnalité et n'hésitons pas à nous appuyer sur des notaires, avocats, experts comptables...